Fidutrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. · Quito
Del formulario a la firma, con cada paso registrado
Un sistema para que los clientes de fondos y negocios fiduciarios completen su registro en línea, y para que el equipo lo revise, lo apruebe y lo envíe a firma electrónica.
- Sector
- Fondos y fideicomisos
- Servicio
- Sistema a la medida
- Desarrollo
- 3 semanas, precio fijo
- Integraciones
- Security Data, exportación a Excel
El reto
Una fiduciaria debe reunir mucha información de cada cliente: datos personales o de la empresa, socios y accionistas, situación financiera, origen de los recursos y entre siete y nueve documentos de respaldo.
Revisar todo eso por correo, pedir correcciones y luego encontrar la información para una auditoría tomaba demasiado tiempo al equipo.
Lo que construimos
Formularios que se adaptan
Si el cliente es casado, aparecen los datos del cónyuge. Si trabaja de forma independiente, se piden otros documentos. Solo ve lo que le aplica.
Documentos dentro del formulario
Cédula, RUC, declaraciones y demás habilitantes se suben en el mismo lugar. Nada se pierde en el correo.
Aprobación con comentarios
El equipo aprueba o rechaza con una nota. El cliente recibe el aviso, corrige y reenvía. Cada movimiento queda registrado con usuario y fecha.
Portal del cliente
La cuenta se crea sola al enviar el formulario. Desde ahí el cliente consulta el estado de su trámite.
Reportes para auditoría
Filtros por cualquier dato (tipo de negocio, provincia, nivel de ingresos y más) y exportación a Excel o CSV.
Documento y firma electrónica
Al aprobarse, se genera el PDF con la marca de Fidutrust, se firma con su certificado y se envía al cliente para firmar con Security Data.
El resultado
- Todo el proceso del cliente, del formulario a la firma, en un solo lugar.
- Las auditorías se responden con un filtro y un archivo de Excel.
- Listo en 3 semanas, con precio fijo acordado desde el inicio.
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