Fiduvalor Casa de Valores S.A. · Quito
Abrir una cuenta en una casa de valores, sin papeles y desde casa
Un sistema en línea para que los clientes completen su registro, la información llegue directamente a la Bolsa de Valores de Quito y el contrato se firme electrónicamente.
- Sector
- Mercado de valores
- Servicio
- Sistema a la medida
- Usuarios
- Clientes y equipo administrativo
- Integraciones
- Bolsa de Valores de Quito, Security Data
El reto
Toda casa de valores en Ecuador debe conocer a sus clientes antes de que inviertan: datos personales, información financiera, cuentas bancarias y documentos de respaldo. Es el formulario “Conozca a su cliente”.
Ese proceso era manual. Cada formulario se revisaba a mano, los datos se volvían a ingresar en los sistemas de la Bolsa de Valores de Quito y el contrato requería que el cliente fuera a firmar.
Lo que construimos
Formulario en línea, paso a paso
Para personas naturales y empresas. Revisa cédula, RUC, correo y montos mientras el cliente escribe, y le avisa si algo falta.
Conexión con la Bolsa de Valores de Quito
Las listas del formulario vienen directo de la Bolsa y la información del cliente se envía sin volver a digitarla.
Contratos con firma electrónica
El sistema genera el contrato en PDF, lo firma con el certificado de la empresa y lo envía al cliente para que firme con Security Data.
Portal para el cliente
Al enviar su formulario, el cliente recibe su usuario por correo y puede ver o actualizar su información cuando quiera.
Panel administrativo
El equipo ve todos los formularios, filtra por fecha, tipo de cliente o estado, y consulta estadísticas básicas.
El resultado
- Los clientes se registran desde cualquier lugar, a cualquier hora.
- La información llega a la Bolsa de Valores sin volver a digitarla.
- Los contratos se firman electrónicamente, sin ir a la oficina.
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